故事背(bèi )景设定在20世纪(jì )50年(🕐)代。前德(dé )国歌舞(wǔ )演艺明星艾尔(ěr )莎(💝)·马尔(ěr )斯（杰西(xī )卡(kǎ )·兰格饰）组织了由(yóu )一(yī )(⛏)群畸形人组成(chéng )(🌪)的(💅)表演团体(tǐ )，在佛罗里(🏒)达(🙎)州朱庇特(tè )市开(kāi )展畸形(🤥)秀。随着(zhe )畸形秀的(de )人(rén )气不断下(xià )(🐞)降，艾(🔞)尔莎为了重新(xīn )(🔙)赢(🌱)回观(🐖)众(zhòng )，找(zhǎo )来(💣)了(le )(🔥)长(🚡)着(zhe )两个头的连(lián )体人贝特和多特（(📤)莎拉·保(bǎo )罗(luó )森饰）。畸形(🤼)秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林(🧥)（(🔮)伊万·彼得(dé )斯饰）、吉(jí )米的胡(🖱)须茂盛的母亲艾(ài )瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着(👆)三(sān )个(🏗)乳房的“三(sān )奶”德(dé )西(xī )(🏖)蕾(🍝)（安吉拉(🏗)·贝塞特饰）(🔝)等(děng )。本(🏺)就处(chù )于社会底层(céng )的(🈵)畸形人们在遭(zāo )遇(🧚)来自外(wài )在压力的同时，还(hái )不断(🥏)遇到各种麻(⤴)烦：连体姐(🗺)妹作为杀人嫌(😇)疑(yí )犯，被(bèi )警(🗒)方(fāng )要求带走调(🤼)查(chá )；娇惯(guàn )心理变态的(📀)富家公子丹迪·莫特（芬(🐺)·维(wéi )特(🔷)洛克饰）疯(🍶)狂追求连体姐(jiě )(📂)妹(🚔)，以(yǐ )杀(🛀)人浴(yù )血(👄)为乐；职业骗子斯坦(📏)利（丹尼斯(sī )·欧(🎑)哈拉饰）和玛姬（艾(🐆)玛·(👘)罗伯茨饰）(🌚)骗取畸形(🔹)团的信任(🀄)，打入(rù )内(nèi )部(🍚)，目的(de )是(⬛)为了夺取(qǔ )畸(🗄)形人(🏑)的器官(guān )以卖钱；看似无(💅)害的艾尔莎实则(🗂)心(xīn )怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋(móu )不惜出卖甚至谋(móu )杀畸形人。在这诡异的畸(♑)形(xíng )秀中，人们不(🈁)仅有着身体上的(🛴)畸形，更多(duō )的是(🔛)内心的畸形(👺)……