故事背景设(shè )定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺(yì )(👣)明星艾(ài )尔莎·马(💔)尔(ěr )斯（(🍑)杰西(xī )卡·(🚗)兰(lán )格饰）组(zǔ )织了(le )由(yóu )一群畸(jī )(👪)形人组成的表(🌼)演(yǎn )团体，在(💯)佛罗里(lǐ )达州朱庇特市(🤔)开展(🔍)畸形秀(⏲)。随着畸形秀的人气不(bú )断(duàn )下降，艾尔莎为了(le )重(🌂)新赢回观(guān )众(🆙)，找来了长(zhǎng )着两个头(tóu )的连体人贝特和多特（莎拉·保(🐂)罗森饰）(👩)。畸形(xíng )秀成(chéng )员主要(yào )包括“龙虾手(shǒu )”吉米·达林（伊万(wàn )·(🐈)彼得(dé )斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（(🙅)凯茜·贝茨饰）、长着(zhe )三个乳房(🗒)的“三奶”德西(🏖)蕾（安(🍈)吉(jí )拉·贝(bèi )塞特(tè )饰）等。本(běn )就(😓)处(chù )于(yú )社会底(dǐ )层(👆)的(de )畸(😎)形人们(men )在遭遇来自外(🚇)在(😀)压(yā )力的(🍄)同时(shí )，还不断遇到各种麻烦：连体(tǐ )姐妹作为杀(🔝)人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇(jiāo )惯心(🚌)理(🚩)变(biàn )态的富家公(🔡)子(🏄)丹(👚)迪·莫特(tè )（芬·维特(🔷)洛克饰）疯狂(👕)追(zhuī )(🚮)求连体(📊)姐妹，以杀人浴(😌)血为(👻)乐(🖼)；职业(📓)骗子斯坦(tǎn )利（(🔵)丹尼(👋)斯·欧哈拉(lā )饰）和玛姬(jī )（艾玛·罗伯茨饰）(🌚)骗取(🔀)畸形团的信任，打入(🤜)内部(🍚)，目的(📌)是为(🔔)了夺取畸形人的器官以(yǐ )卖(mài )钱；看似无害的艾(ài )尔莎(🗣)实则(zé )(🗂)心(xīn )怀鬼胎，为了(✝)隐藏自己的阴(🈷)谋不(bú )(🧜)惜(xī )出卖(🍺)甚至谋杀(📥)畸(jī )形人。在这诡(🦁)异(yì )的畸形秀中(zhōng )(🥐)，人们不仅有(🚑)着身(📠)体(tǐ )(🐢)上(💺)的畸形，更(gèng )多(duō )的(🏽)是内(🗝)心的畸形……