故事发生在民(✒)国初期，廖思成（刘(liú )小(🃏)锋 饰）和方(🔱)天翼(yì )（张若昀(yún )(🔧) 饰）是富商顾汉森(sēn )收养的(de )义子，两(🎾)人和顾(👋)汉(hàn )森的亲生女儿顾(gù )婷(😎)（吴婷 饰）(🔸)一同(🎩)长(🤷)大，彼此之间情谊十分深厚(🛹)。从黄埔(pǔ )军校毕(📞)业之后(hòu )，廖(liào )思成前往日(rì )本深造(🐶)，在此期间，他邂逅了美丽的(🧚)日(rì )本(běn )女(🥁)子(zǐ )大岛(dǎo )由(🛑)美（章雯(wén )(🔢)淇(❔) 饰(shì )），两人相知相恋(🗞)，无奈九一(🐑)八事变(🤠)爆(bào )发(🌞)，廖思成告别了爱(🎾)人，回到了祖国。那一边，勇(yǒng )敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴(wú )秀波 饰）(👣)的喜爱(🈁)和(❕)信赖，戴笠(lì )赋予了他“黑狐”的(🈸)代号，隐藏在(zài )此假面(miàn )之下(xià )，方(fāng )(🌼)天翼在(📟)顾(gù )婷和同僚俞(yú )梅（李曼 饰(📧)）的帮(bāng )助下(📛)，同日(💏)本人和汉奸斗智斗(dòu )(🐞)勇，可实际上，俞梅(🔙)和廖思成一(yī )样(yàng )，是(🔥)隶属于中国(🏓)共产(chǎn )党(🍁)的地下党(dǎng )员。